Digitalisierung des Vertriebs durch Integration von Videoberatung

Ein internationaler Finanzdienstleister digitalisierte seinen Vertrieb durch die Integration von bookingtime und Videoberatungen über Microsoft Teams, wodurch Betriebsabläufe gestrafft und Ressourcen gespart wurden. Kunden und Berater profitieren von einem automatisierten und effizienten Buchungsprozess.

Herausforderung:

Ein großer internationaler Finanzdienstleister möchte den Vertrieb digitalisieren. Die Beratungstermine finden entweder persönlich an den Standorten des Finanzdienstleisters statt oder bei dem Kunden vor Ort. Für einen effizienteren Vertrieb setzt der Dienstleister auf eine digitale Beratung, welche möglichst wenig Aufwand für den Berater bedeutet.

Lösung:

Die Terminarten werden um eine neue Beratung erweitert. Zukünftig wird es dem Kunden möglich sein, eine Videoberatung zu buchen. Dafür integriert bookingtime die Microsoft-Graph API Links zu Microsoft Teams in die E-Mails mit den Terminbestätigungen. Kunden buchen einen passenden Tag und Uhrzeit und erhalten nach erfolgreicher Terminbuchung automatisch die URL zur Videoberatung. Zeitgleich wird bei dem gebuchten Berater ein Microsoft Outlook Event mit Kundendaten und MS Teams URL generiert.

Ergebnis:

Die Berater können künftig digitale Beratungen abhalten und müssen sich nicht um die Terminerstellung oder den Versand des Links zur Videoberatung kümmern. Die Lösung wird stetig erweitert und täglich von hunderten Beratern genutzt. Betriebsabläufe wurden deutlich gestrafft, wertvolle Zeit gewonnen und Ressourcen gespart.