Digitalisierung des Vertriebs durch Integration von Videoberatung
Ein internationaler Finanzdienstleister digitalisierte seinen Vertrieb durch die Integration von bookingtime und Videoberatungen über Microsoft Teams, wodurch Betriebsabläufe gestrafft und Ressourcen gespart wurden. Kund:innen und Berater:innen profitieren von einem automatisierten und effizienten Buchungsprozess.
Herausforderung:
Ein großer internationaler Finanzdienstleister möchte den Vertrieb digitalisieren. Die Beratungstermine finden entweder persönlich an den Standorten des Finanzdienstleisters statt oder bei den Kund:innen vor Ort. Für einen effizienteren Vertrieb setzt der Dienstleister auf eine digitale Beratung, welche möglichst wenig Aufwand für die Berater:innen bedeutet.
Lösung:
Die Terminvorlagen werden um eine Videoberatung erweitert. Zukünftig wird es den Kund:innen möglich sein, eine Videoberatung zu buchen. Dafür fügt bookingtime über die Microsoft Graph API Links zu Microsoft Teams in die Terminbestätigungen ein. Kund:innen buchen einen passenden Tag und eine passende Uhrzeit und erhalten nach erfolgreicher Terminbuchung automatisch die URL zur Videoberatung. Zeitgleich erhalten die gebuchten Berater:innen einen Outlook-Termin mit Kundendaten und Microsoft-Teams-Link.
Ergebnis:
Die Berater:innen können künftig digitale Beratungen abhalten und müssen sich nicht um die Terminerstellung oder den Versand des Links zur Videoberatung kümmern. Die Lösung wird stetig erweitert und täglich von hunderten Berater:innen genutzt. Betriebsabläufe wurden deutlich gestrafft, wertvolle Zeit gewonnen und Ressourcen gespart.